廣金期貨早間資訊（1月8日 周一）
發(fā)布時間：2024-01-08
廣金期貨分品種信息一覽（1月8日 周一）
【國內(nèi)宏觀】
1、央行定調(diào)今年十項重點工作，包括：穩(wěn)健的貨幣政策靈活適度、精準(zhǔn)有效；穩(wěn)妥推進重點領(lǐng)域金融風(fēng)險防范化解；穩(wěn)慎扎實推進人民幣國際化等。央行要求，綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，促進社會融資規(guī)模、貨幣供應(yīng)量同經(jīng)濟增長和價格水平預(yù)期目標(biāo)相匹配。注重新增信貸均衡投放，提高存量資金使用效率，進一步優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，確保社會融資規(guī)模全年可持續(xù)較快增長。兼顧內(nèi)外均衡，持續(xù)深化利率市場化改革，促進社會綜合融資成本穩(wěn)中有降。（資訊來源：Wind）
2、全國政協(xié)經(jīng)濟委員會副主任寧吉喆：預(yù)計2023年經(jīng)濟增長、新增就業(yè)等指標(biāo)能實現(xiàn)全年預(yù)期目標(biāo)；價格漲幅低于預(yù)期目標(biāo)，主要是受到豬肉等食品價格下降的影響，長期看，我國將實現(xiàn)價格總體平穩(wěn)溫和上漲的趨勢。（資訊來源：證券時報）
3、中國人民銀行、國家金融監(jiān)督管理總局1月5日發(fā)布關(guān)于金融支持住房租賃市場發(fā)展的意見。意見提出加大住房租賃開發(fā)建設(shè)信貸支持力度、滿足團體批量購買租賃住房的合理融資需求、支持發(fā)放住房租賃經(jīng)營性貸款、穩(wěn)步發(fā)展房地產(chǎn)投資信托基金等多項措施。專家表示，意見提出的各項舉措將有利于加快建立多主體供給、多渠道保障、租購并舉的住房制度，培育和發(fā)展住房租賃市場，促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。（資訊來源：中國證券報）
【海外宏觀】
1、歐元區(qū)2023年12月CPI初值同比上升2.9%，預(yù)期升3%；環(huán)比上升0.2%，預(yù)期升0.2%。歐元區(qū)2023年11月PPI同比下降8.8%，預(yù)期降8.7%；環(huán)比下降0.3%，預(yù)期降0.1%。（資訊來源：Wind）
2、美國2023年12月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口增21.6萬人，預(yù)期增17萬人，前值從增19.9萬人修正為17.3萬人；失業(yè)率為3.7%，預(yù)期3.8%，前值3.7%；就業(yè)參與率為62.5%，預(yù)期62.8%，前值62.8%；平均每周工時為34.3小時，預(yù)期34.4小時，前值34.4小時；平均每小時工資同比增4.1%，預(yù)期增3.9%，前值增4%。（資訊來源：Wind）
【國債】
1、截至1月5日，全市場358只貨基平均7日年化收益率為2.2%，近八成貨基收益率超過2%。多位業(yè)內(nèi)人士表示，貨幣基金收益通常在季末、半年末、年末等時點會小幅走高，預(yù)計在春節(jié)假期前，資金利率大概率會脈沖式走高，貨基收益率也會維持在較高水平。（資訊來源：中國基金報）
2、國家金融監(jiān)督管理總局有關(guān)司局負責(zé)人就《金融租賃公司管理辦法（征求意見稿）》答記者問。意見提出，新增杠桿率及財務(wù)杠桿倍數(shù)指標(biāo)。金融租賃公司作為不吸收公眾存款的非銀行金融機構(gòu)，為避免其盲目擴張，《征求意見稿》新增杠桿率、財務(wù)杠桿倍數(shù)等監(jiān)管指標(biāo)。其中，杠桿率指標(biāo)監(jiān)管要求為金融租賃公司一級資本凈額與調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額的比例不得低于6%，財務(wù)杠桿倍數(shù)指標(biāo)監(jiān)管要求為金融租賃公司總資產(chǎn)不得超過凈資產(chǎn)的10倍。（資訊來源：華爾街見聞）
【股指】
1、1月5日，中國證監(jiān)會就《證券期貨法律適用意見—— <上市公司收購管理辦法> 第十三條、第十四條的適用意見（征求意見稿）》（以下簡稱《適用意見》）公開征求意見?！哆m用意見》對《上市公司收購管理辦法》第十三條、第十四條進行解釋，就投資者權(quán)益變動要求統(tǒng)一明確為“刻度”標(biāo)準(zhǔn)，并明確由上市公司對因公司股本變化導(dǎo)致的投資者權(quán)益變動情況進行披露。（資訊來源：Wind）
2、中國金融期貨交易所：自2024年1月8日起至2024年12月31日止，減半收取股指期貨和國債期貨交割手續(xù)費、股指期權(quán)行權(quán)（履約）手續(xù)費。（資訊來源：華爾街見聞）
【玉米】
1、聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2023年全球食品價格較上一年均值下降13.7%。2023年12月食品價格指數(shù)為118.5點，環(huán)比下降1.5%，同比跌10.1%。（資訊來源：央視新聞）
2、1月5日當(dāng)周玉米市場行情跌勢偏緩，本周玉米現(xiàn)貨均價為2518.99元/噸，周度環(huán)比跌幅為0.36%。國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)基層種植戶售糧意愿減弱，出現(xiàn)抗價惜售情緒，但需求提振不足，貿(mào)易主體建庫意愿弱，飼料企業(yè)隨采隨用，玉米供應(yīng)壓力未得到有效釋放，現(xiàn)貨價格偏弱運行。1月份中國玉米飼用消耗量將繼續(xù)下降，深加工消耗需求量將維持穩(wěn)定略增，新季玉米上市供應(yīng)量將繼續(xù)增長，供應(yīng)總體依舊充足。國內(nèi)有消息稱國儲企業(yè)玉米增購計劃或短期影響玉米價格走向，并有提高價格底部區(qū)間的傾向存在，也或令需求終端提前布局備貨行為。（資訊來源：飼料行業(yè)信息網(wǎng)）
【棉花】
1、在種植面積和單產(chǎn)提高的推動下，巴西棉花產(chǎn)量在2022/23年度達到歷史新高。
2023年1月至5月，受農(nóng)作物預(yù)期良好和需求疲軟的影響，巴西棉花價格大幅下降。隨著貿(mào)易順差的增加，出口預(yù)計將在202223年度表現(xiàn)良好，但賣家認(rèn)為價格沒有吸引力，因此2023年初巴西棉花出口步伐緩慢。
2023年5月至6月，巴西棉花月均價格保持穩(wěn)定，7月份觸及最低水平。在隨后的幾個月里，巴西花出口增多，月均價格波動較小。CEPEA在最新的棉花市場兩周報告中稱、2023年巴西物流不暢和運輸成本上升以及產(chǎn)品質(zhì)量存在差異也限制了交易。（資訊來源：中國棉花網(wǎng)）
2、美國農(nóng)業(yè)部報告顯示，2023年12月22-28日，美國2023124年度陸地棉凈出口簽約量為2.97萬噸，較前周減少65%，較前四周平均值減少24%。簽約量凈增來自中國(1.15萬噸)、越南、巴基斯坦、孟加拉國和士耳其。簽約量凈減少來自中國澳門地區(qū)。
美國2023/24年度陸地棉出口裝運量為4.83萬噸，較前周減少8%，較前四周平均值增長15%，主要運往中國(3.35萬噸)、越南、巴基斯坦、孟加拉國和印度尼西亞。（資訊來源：中國棉花網(wǎng)）
3、美國2023/24年度皮馬棉凈出口簽約量為476噸，較前周減少48%，較前四周平均值減少59%。簽約量凈增來自中國(295噸)、泰國、日本、馬來西亞和孟加拉國。
美國2023124年度皮馬棉出口裝運量為930噸，較前周增長16%，較前四周平均值減少49%，主要運往中國(590噸)、越南、印度和薩爾瓦多。（資訊來源：中國棉花網(wǎng)）
【蛋白粕】
1、巴西全國谷物出口商協(xié)會（ANEC）周五公布數(shù)據(jù)顯示，巴西1月大豆出口量預(yù)計130萬噸，去年同期為94萬噸。巴西1月玉米出口量預(yù)計330萬噸，去年同期為486萬噸。巴西1月小麥出口量預(yù)計603550噸，去年同期為651163噸。巴西1月豆粕出口量預(yù)計175萬噸，去年同期為143萬噸。(金十?dāng)?shù)據(jù)APP)
2、據(jù)烏克蘭國家通訊社：截至2023年12月29日，烏克蘭農(nóng)民收獲新作物7920萬噸，其中谷物5839.2萬噸，油菜籽2076.4萬噸。(金十?dāng)?shù)據(jù)APP)
3、1月2日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部黨組書記、部長，部科技創(chuàng)新領(lǐng)導(dǎo)小組組長唐仁健主持召開農(nóng)業(yè)農(nóng)村部科技創(chuàng)新領(lǐng)導(dǎo)小組第一次會議，會議強調(diào)，要聚焦提升創(chuàng)新體系整體效能抓好農(nóng)業(yè)農(nóng)村科技工作，解決好各自為戰(zhàn)、低水平重復(fù)、轉(zhuǎn)化率不高等突出問題。要加力推進研發(fā)應(yīng)用，千方百計加快高產(chǎn)高油大豆、丘陵山區(qū)農(nóng)機等關(guān)鍵核心技術(shù)突破，突出集成加強適用技術(shù)推廣應(yīng)用。(金十?dāng)?shù)據(jù)APP)
【生豬】
1、牧原股份公告，2023年12月份，公司銷售生豬663.1萬頭（其中商品豬657.8萬頭，仔豬3.6萬頭，種豬1.7萬頭），銷售收入103.19億元。2023年第四季度，公司共銷售生豬1680.7萬頭，其中商品豬1671.3萬頭，仔豬5.6萬頭，種豬3.8萬頭。2023年，公司共銷售生豬6381.6萬頭，其中商品豬6226.7萬頭，仔豬136.7萬頭，種豬18.1萬頭。截至2023年12月底，公司能繁母豬存欄為312.9萬頭。（資訊來源：Wind）
2、溫氏股份公告，12月銷售肉雞10,353.23萬只（含毛雞、鮮品和熟食），收入30.05億元，毛雞銷售均價13.33元/公斤，環(huán)比變動分別為-3.30%、-5.15%、-2.56%，同比變動分別為5.45%、8.84%、-0.37%；12月銷售肉豬296.67萬頭（含毛豬和鮮品），收入46.07億元，毛豬銷售均價13.70元/公斤，環(huán)比變動分別為15.26%、2.61%、-5.06%，同比變動分別為58.38%、7.39%、-27.13%。（資訊來源：Wind）
【白糖】
1、截至1月2日當(dāng)周，ICE原糖期貨+期權(quán)總持倉為1116902手，較前一周增加24453手。投機多頭持倉156049手，較前一周增加713手；投機空頭持倉138706手，較前一周增加4588手；投機凈多持倉為17343手，較前一周減少3875手。（資訊來源：泛糖科技）
2、截至2023年12月底，新疆2023/24榨季累計收購甜菜468萬噸，累計入榨甜菜408萬噸，累計產(chǎn)甜菜糖46.87萬噸，出糖率11.59%，已有3家糖廠停機收榨，上榨季（2022/23榨季）新疆產(chǎn)糖45.6萬噸，本榨季截至12月底產(chǎn)量已超上榨季，預(yù)計新疆2023/24榨季產(chǎn)糖量或?qū)⑦_到54萬噸，同比上榨季增8萬噸左右。（資訊來源：泛糖科技）
【油脂】
1、據(jù)彭博調(diào)查顯示，預(yù)計馬來西亞2023年12月棕櫚油庫存為237萬噸，較11月減少2.1%，較去年11月增加8%；預(yù)計馬來西亞2023年12月棕櫚油產(chǎn)量為161萬噸，較11月減少10%，為2023年1月以來最大單月跌幅；預(yù)計馬來西亞2023年12月棕櫚油出口量為133萬噸，較11月減少5%。(金十?dāng)?shù)據(jù)APP)
2、據(jù)路透調(diào)查顯示，預(yù)計馬來西亞2023年12月棕櫚油庫存為237萬噸，較11月減少2.28%；預(yù)計馬來西亞2023年12月棕櫚油產(chǎn)量為160萬噸，較11月減少10.31%；預(yù)計馬來西亞2023年12月棕櫚油出口量為134萬噸，較11月減少4.39%。(金十?dāng)?shù)據(jù)APP)
3、南部半島棕櫚油壓榨商協(xié)會（SPPOMA）數(shù)據(jù)顯示，2023年12月1-31日馬來西亞棕櫚油單產(chǎn)減少10.21%，出油率減少0.14%，產(chǎn)量減少10.86%。大華繼顯關(guān)于馬來西亞12月1-31日棕櫚油產(chǎn)量調(diào)查的數(shù)據(jù)顯示，沙巴產(chǎn)量變化幅度為-10%至-14%；沙撈越產(chǎn)量變化幅度為-11%至-15%；馬來半島產(chǎn)量變化幅度為-10%至-14%；全馬產(chǎn)量變化幅度為-10%至-14%。(金十?dāng)?shù)據(jù)APP)
3、據(jù)船運調(diào)查機構(gòu)ITS數(shù)據(jù)顯示，馬來西亞1月1-5日棕櫚油出口量為155785噸，較上月同期出口的148460噸增加4.93%。(金十?dāng)?shù)據(jù)APP)
【原油】
1、印度11月進口的俄羅斯原油的平均支付價格為每桶85.42美元，這也是自七國集團從2022年12月對俄羅斯原油實施價格上限以來的最高價格。 (資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù)）
2、摩根士丹利：隨著后疫情時期復(fù)蘇順風(fēng)減弱，全球石油需求增長將放緩；預(yù)計2024年石油需求增長為120萬桶/日，較2023年的220萬桶/日有所下降。預(yù)計到2024年初，布倫特原油價格將維持在80美元左右，但預(yù)計到2025年將會降至70美元區(qū)間中低端左右。 (資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù)）
3、里海石油管道在2023年運輸了6350萬噸石油。（資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù))
【化工】
1、1月2日，總投資50億元的三房巷聚酯新材一體化320萬噸/年的PTA三期項目及配套工程在江陰臨港開發(fā)區(qū)開工。該項目包括總投資45.15億元的年產(chǎn)320萬噸PTA主裝置項目、三期擴能配套成品倉儲項目、配套循環(huán)冷卻水項目和配套公用工程及罐區(qū)改造項目，將引進國際最先進的工藝和技術(shù)，建設(shè)國內(nèi)第一套年產(chǎn)能達320萬噸的PTA生產(chǎn)裝置。該項目使用存量土地建設(shè)，計劃于今年年底建成投產(chǎn)，建成后可新增年銷售收入180億元、年稅收3億元。（資訊來源：化盟網(wǎng)）
2、近日，中國石化儀征化纖公司舉行年產(chǎn)300萬噸PTA項目主裝置分區(qū)中交儀式。該項目為全球單體產(chǎn)能最大，采用行業(yè)領(lǐng)先的短流程、綠色化、智能化生產(chǎn)工藝技術(shù)，具有投資規(guī)模大、生產(chǎn)能力強、工藝水平高、能耗物耗低等特點。（資訊來源：專塑視界）
【天然橡膠】
根據(jù)第一商用車網(wǎng)最新掌握的數(shù)據(jù)，2023年12月份，我國重卡市場銷售約5萬輛（開票口徑，包含出口和新能源），環(huán)比11月下降30%，比上年同期的5.4萬輛小幅下降7%。這是今年重卡行業(yè)銷量的第二個同比下降，終結(jié)了2023年連續(xù)10個月的同比增長勢頭。2023年全年，我國重卡市場累計銷售91萬輛，同比上漲35%，比上年同期凈增長23.7萬輛。12月份5萬輛這個銷量水平，放在最近七年里來看，是歷史最低；從今年的月度情況來看，12月份的重卡銷量也僅略高于1月份4.9萬輛的水平，乏善可陳。(資訊來源：第一商用車網(wǎng)）
【黑色金屬】
1、1月5日，Mysteel統(tǒng)計全國鋼廠進口鐵礦石庫存總量為9785.83萬噸，環(huán)比增加258.88萬噸。（資訊來源：Mysteel）
2、截至5日當(dāng)周，Mysteel調(diào)研247家鋼廠高爐開工率75.63%，環(huán)比上周增0.44%，同比去年增0.99%；高爐煉鐵產(chǎn)能利用率81.59%，環(huán)比減1.16%，同比減0.34%；鋼廠盈利率30.3%，環(huán)比增2.16%，同比增10.39%；日均鐵水產(chǎn)量218.17萬噸，環(huán)比減3.11萬噸，同比減2.55萬噸。（資訊來源：Mysteel）
3、截至5日當(dāng)周，全國87家獨立電弧爐鋼廠平均開工率71.85%，環(huán)比減少1.78個百分點，同比增加39.36個百分點。其中西北區(qū)域明顯下降，華南、華東、華中、西南區(qū)域小幅下降，其余區(qū)域持平。（資訊來源：Mysteel）
4、1月5日，Mysteel統(tǒng)計全國45個港口進口鐵礦庫存為12244.75萬噸，環(huán)比增253.02萬噸；全國47個港口進口鐵礦石庫存總量12807.75萬噸，環(huán)比增251.02萬噸。（資訊來源：Mysteel）
【銅】
洛陽鉬業(yè)公布2023年度主要產(chǎn)品產(chǎn)量情況，銅金屬全年產(chǎn)量41.95萬噸。(資訊來源：wind)
【鎳、不銹鋼】
1、根據(jù)調(diào)研統(tǒng)計，2023年12月全球主要國家共發(fā)運鎳礦248萬濕噸，環(huán)比減少41%，同比減少18%。其中，菲律賓鎳礦發(fā)貨量為151萬濕噸，環(huán)比減少48%，同比減少30%；其他國家共發(fā)貨97萬濕噸。與此同時，12月中國主要港口鎳礦到貨量為216萬濕噸，環(huán)比減少52%，同比減少32%。其中，菲律賓鎳礦到貨量為124萬濕噸，南北方港口到貨比例約為3:7；其他國家資源到貨量為97萬濕噸，同比減少15%。目前全球主要國家共有8條鎳礦船正在裝貨，已完成裝貨量32萬濕噸。至于未來的發(fā)貨預(yù)報，2024年1月有11船，2月暫時預(yù)報為2船。這些數(shù)據(jù)表明，全球鎳礦發(fā)運量在2023年12月出現(xiàn)了下滑，尤其是菲律賓的發(fā)貨量顯著減少。這可能是由于多種因素的綜合影響，包括全球市場需求的變化、供應(yīng)短缺、物流問題等。同時，中國主要港口的鎳礦到貨量也出現(xiàn)了大幅下降，這可能對國內(nèi)鎳礦市場供需關(guān)系產(chǎn)生一定的影響。對于未來幾個月的發(fā)貨預(yù)報，雖然2024年1月的預(yù)報量有所增加，但2月的預(yù)報量較少。這可能意味著全球鎳礦市場仍然存在不確定性，需要關(guān)注市場動態(tài)和相關(guān)因素的變化。（資訊來源：wind)
【鋁】
2023年12月中國鋁棒產(chǎn)量為137.8萬噸，環(huán)比減少1.08%，同比增加22.87%；2023年12月運行產(chǎn)能1660萬噸，環(huán)比減少1.19%，同比增加23.15%；2023年12月產(chǎn)能利用率55.13%；2023年12月建成產(chǎn)能3011萬噸（此為當(dāng)前有效產(chǎn)能，部分僵尸產(chǎn)能已進行剔除）。（資訊來源：mysteel.com）
【鋰】
1、1月5日，澳洲礦商core lithium發(fā)布了對之前公布的運營戰(zhàn)略評估的更新。此次更新的要點為：
1. 將繼續(xù)使用目前的礦石庫存進行加工，但會暫時停止露天礦山的開采。
2. 將繼續(xù)進行BP33礦場研究，但在市場條件改善前，初期工程將保持暫停狀態(tài)。
3.將減少包括研究、勘探和企業(yè)運營成本在內(nèi)的非必要支出。（資訊來源：mysteel.com）
2、智利海關(guān)公布出口數(shù)據(jù)，12月份智利碳酸鋰總出口12857噸。
其中出口：中國8676噸，環(huán)比減少36.2%；韓國1582噸，環(huán)比減少17.5%；日本940噸，環(huán)比增加28.2%；美國1235噸，環(huán)比增加21.9%
比利時412噸，環(huán)比增加89%；墨西哥12噸，環(huán)比不變。（資訊來源：mysteel.com）
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