廣金期貨分品種信息一覽（1月10日 周三）

【國內(nèi)宏觀】

1、2023年底召開的中央經(jīng)濟工作會議系統(tǒng)部署了2024年經(jīng)濟工作。會議提出，穩(wěn)健的貨幣政策要靈活適度、精準有效。中國人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾表示，中國人民銀行將強化逆周期和跨周期調(diào)節(jié)，從總量、結(jié)構(gòu)、價格三方面發(fā)力，為經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展營造良好的貨幣金融環(huán)境。（資訊來源：中國證券報）

2、國資委：國資央企要認真貫徹落實黨中央集中統(tǒng)一領導的有關規(guī)定，常態(tài)化開展“回頭看”，加大對辦理落實情況的督促檢查力度，堅決防止做選擇、搞變通、打折扣，確保黨中央決策部署在國資央企落地見效；要扎實推進宣傳思想文化重點工作，加強國有經(jīng)濟基礎理論研究，努力推出一批有分量、有價值的研究成果，唱響中國經(jīng)濟光明論，為國有企業(yè)改革發(fā)展和黨的建設凝聚強大精神力量。（資訊來源：Wind）

【海外宏觀】

歐洲央行管委Vujcic表示，歐元區(qū)將避免陷入衰退；預計通脹將逐漸放緩；沒有討論降息，預計夏季之前可能不會討論相關問題。（資訊來源：Wind）

【國債】

1、2023年四季度以來，為完成全年目標加上沖擊“開門紅”，“買存款”與“買貸款”同時存在，且均以地方銀行為主。在部分中小銀行年末逆勢上調(diào)存款利率背景下，近期有網(wǎng)傳消息稱，已有省份監(jiān)管部門要求規(guī)范存貸款管理。不過，目前尚未有機構(gòu)人士明確表示有接到此類相關通知。（資訊來源：第一財經(jīng)）

2、2023年全市場純債基金平均業(yè)績?yōu)?.79%，遠超銀行理財同類產(chǎn)品。數(shù)據(jù)顯示，2023年純固收類理財產(chǎn)品年平均回報3.31%，其中有141只純固收產(chǎn)品業(yè)績收益超5%，僅18只產(chǎn)品虧損。（資訊來源：Wind）

【股指】

1、股票ETF再現(xiàn)逆勢抄底。全市場股票ETF總份額增加超40億份，資金凈流入35.68億元，易方達創(chuàng)業(yè)板ETF、華夏滬深300ETF等重要寬基ETF凈流入居前。(資訊來源：中國基金報)

2、煤炭、銀行等高股息賽道標的頗受市場青睞。多位基金人士表示，高股息賽道具備的低估值、高分紅和穩(wěn)健性高等“加分項”，在市場調(diào)整背景下更加凸顯，吸引包括險資、養(yǎng)老金等積極配置，而以煤炭、石油為代表的紅利低波資產(chǎn)仍未被充分定價，依然具有向上空間。（資訊來源：中國證券報）

3、近日有消息稱，證監(jiān)會向國內(nèi)頭部基金公司下發(fā)“窗口指導”，要求優(yōu)先推出權益類基金；基金公司在推出新的債基前，至少要推出4只新的股票型基金?；鸸救耸繉Υ吮硎?，權益類與債券類產(chǎn)品4:1的報送，大概從2023年11月底左右就開始。另一位頭部公司人士稱，沒有收到比例限制要求，但有在倡導優(yōu)先推出權益類產(chǎn)品。（資訊來源：第一財經(jīng)）

【玉米】

1、距離春節(jié)僅一個月的時間，鑒于年關臨近資金周轉(zhuǎn)壓力以及天氣轉(zhuǎn)暖后糧源難儲存等因素，持糧主體出糧積極性依然高，而隨著中儲糧底價下調(diào)，對市場的支撐力度進一步轉(zhuǎn)弱。預判1月上半月期間產(chǎn)區(qū)玉米價格總體將繼續(xù)延續(xù)跌勢不變，下半月接近下旬，局部市場棄弱轉(zhuǎn)強的幾率將適度提高，同時由于1月份的天氣狀況具有不確定性，如果1月份期間產(chǎn)區(qū)出現(xiàn)極端天氣影響玉米交售與運輸，則銷區(qū)玉米存在上漲機會。因此從日度交易均價走勢看，上半月偏弱下半月存回漲機會，而月度均價環(huán)比繼續(xù)下跌的幾率則依舊非常高。（資訊來源：中國飼料行業(yè)信息網(wǎng)）

2、1月9日美國玉米進口到岸價為262美元，較上日跌2美元，進口成本價為2149元，較上日跌23元，連續(xù)第三日下跌，跌破5周低點。（資訊來源：中國糧油商務網(wǎng)）

【棉花】

1、據(jù)印度棉花協(xié)會（CAI）平衡表，供應端2023/24產(chǎn)量預期仍為2941萬包（170公斤/包，約500萬噸），進口量37.4萬噸，需求端消費、出口分別在528.7萬噸和23.8萬噸；而USDA最新12月報告顯示，2023/24年度印度棉花產(chǎn)量、棉花進口量、棉花出口量分別為544.3萬噸、28.3萬噸、39.2萬噸，與CAI平衡表的差距分別為44.33萬噸、-9.1萬噸、15.4萬噸，不可謂不大。印度孟買某棉花貿(mào)易企業(yè)表示，由于USDA對2023/24年度印度棉花產(chǎn)量的預估偏高，進口量僅稍低，因此只能通過提高印度棉花出口量和上調(diào)期末庫存來調(diào)節(jié)，存在較為明顯不合理性，后期USDA報告或在本年度印度棉花產(chǎn)量、出口量上繼續(xù)做調(diào)整（USDA報告本年度印度國內(nèi)棉花消費需求522.5萬噸，與CAI平衡表僅相差6.2萬噸）。（資訊來源：中國棉花網(wǎng)）

2、除少量棉區(qū)出現(xiàn)零星陣雨外，巴基斯坦主產(chǎn)棉區(qū)持續(xù)低溫干燥，日間最高氣溫不足20℃，夜間最低氣溫維持零上。據(jù)氣象部門預計，近期寒冷干燥天氣持續(xù)。過去幾日，籽棉上市量明顯減少，目前每日上市量折皮棉已降至1500噸左右，不少軋花廠已經(jīng)關閉。根據(jù)PCGA上周發(fā)布的上市量數(shù)據(jù)，目前當?shù)厮饺藱C構(gòu)已將產(chǎn)量預期調(diào)整至132萬噸左右。因新棉上市量減少，棉花報價上漲，當?shù)刈衙迌r格隨之上調(diào)，根據(jù)不同質(zhì)量在6500-8800盧比/40公斤。（資訊來源：中國棉花信息網(wǎng)）

【蛋白粕】

1、1月9日訊，全國糧食和物資儲備工作會議上，2023年全年收購糧食超4億噸。截至目前，主產(chǎn)區(qū)累計收購2023年新季秋糧近1.2億噸，全國秋糧收購平穩(wěn)有序，收購進度快于上年。目前秋糧總體收購進度約六成，南方中晚秈稻收購已進入收尾階段，華北玉米和東北玉米、大豆、粳稻等糧食品種的收購正在集中上量。2023年秋糧上市以來，主要秋糧品種供應充足，市場運行總體平穩(wěn)，2023年度秋糧收購總量將達到近年來最高水平。(金十數(shù)據(jù)APP)

2、美國農(nóng)業(yè)部（USDA）駐巴西利亞的海外服務局（FAS）發(fā)布報告顯示，將巴西2023/2024市場年度大豆產(chǎn)量預估下調(diào)至1.585億噸，因厄爾尼諾現(xiàn)象導致天氣前景惡劣，特別是巴西中西部各州，這可能會影響最終單產(chǎn)（目前預計為3.507公斤/公頃）。(金十數(shù)據(jù)APP)

3、 美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，截至2024年1月4日當周，美國大豆出口檢驗量為674749噸，不及市場預期，前一周修正后為969454噸，初值為961694噸。(金十數(shù)據(jù)APP)

【生豬】

1、據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測，1月9日“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)”為125.43，比前一日下降0.74個點，“菜籃子”產(chǎn)品批發(fā)價格指數(shù)為126.45，比前一日下降0.86個點。截至1月9日14:00時，全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場豬肉平均價格為19.83元/公斤，比前一日上升0.2%。（資訊來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部）

2、腌臘高峰期已過，居民灌腸及家庭消費需求減弱，需求市場持續(xù)表現(xiàn)低迷，批發(fā)市場剩貨現(xiàn)象明顯，屠企宰量下滑。養(yǎng)殖端有一定惜售情緒，但凍品庫存較高，供應壓力不減。市場供過于求局面未改，豬價持續(xù)回調(diào)?；谪i肉供應繼續(xù)明顯過剩的基本結(jié)構(gòu)，在大趨勢上1月份出欄大豬價格依舊難有明顯作為，這是基本基調(diào)。預判1月份上半月期間，出欄商品大豬交易均價大概率繼續(xù)偏弱，偶有回漲但力度均偏弱，因為白條走貨不順暢將倒逼屠企繼續(xù)大力度壓制大豬收價，因此1月上半月期間即便豬價有短時上漲但都難以實現(xiàn)對豬價總體頹勢的趨勢性改變。（資訊來源：中國飼料行業(yè)信息網(wǎng)）

【白糖】

今日廣西制糖企業(yè)新糖報價維持6420-6470元/噸之間不等（不同廠倉提貨價）；另有商家新糖報價維持6410-6480元/噸一線（不同廠倉提貨價），具體情況有待進一步觀察。自2023年11月20日開榨以來，廣西2023/24榨季截至12月31日累計累計入榨甘蔗1548.55萬噸（同比增加3.92萬噸）；累計產(chǎn)混合糖185.64萬噸（同比減少3.37萬噸）；混合產(chǎn)糖率11.99 %，同比下降0.25個百分點；廣西74家糖廠已全部開榨，同比增加1家。截至12月底廣西累計銷售新糖114.54萬噸，同比增加12.24萬噸；產(chǎn)銷率61.70%，同比提高7.58%。其中，12月單月產(chǎn)混合糖178.26萬噸，同比減少0.67萬噸；銷糖108.5萬噸，同比增加12.93萬噸。（資訊來源：云南糖網(wǎng)）

【油脂】

1、據(jù)馬來西亞棕櫚油協(xié)會（MPOA）發(fā)布的數(shù)據(jù)，馬來西亞2023年12月1-31日棕櫚油產(chǎn)量預估減少12.36%，其中馬來半島減少11.92%，馬來東部減少13.07%，沙巴減少14.15%，沙撈越減少9.68%。南部半島棕櫚油壓榨商協(xié)會（SPPOMA）數(shù)據(jù)顯示，2023年12月1-31日馬來西亞棕櫚油單產(chǎn)減少10.21%，出油率減少0.14%，產(chǎn)量減少10.86%。大華繼顯關于馬來西亞12月1-31日棕櫚油產(chǎn)量調(diào)查的數(shù)據(jù)顯示，沙巴產(chǎn)量變化幅度為-10%至-14%；沙撈越產(chǎn)量變化幅度為-11%至-15%；馬來半島產(chǎn)量變化幅度為-10%至-14%；全馬產(chǎn)量變化幅度為-10%至-14%。(金十數(shù)據(jù)APP)

2、據(jù)彭博調(diào)查顯示，預計馬來西亞2023年12月棕櫚油庫存為237萬噸，較11月減少2.1%，較去年11月增加8%；預計馬來西亞2023年12月棕櫚油產(chǎn)量為161萬噸，較11月減少10%，為2023年1月以來最大單月跌幅；預計馬來西亞2023年12月棕櫚油出口量為133萬噸，較11月減少5%。(金十數(shù)據(jù)APP)

3、據(jù)路透調(diào)查顯示，預計馬來西亞2023年12月棕櫚油庫存為237萬噸，較11月減少2.28%；預計馬來西亞2023年12月棕櫚油產(chǎn)量為160萬噸，較11月減少10.31%；預計馬來西亞2023年12月棕櫚油出口量為134萬噸，較11月減少4.39%。(金十數(shù)據(jù)APP)

4、據(jù)船運調(diào)查機構(gòu)ITS數(shù)據(jù)顯示，馬來西亞1月1-5日棕櫚油出口量為155785噸，較上月同期出口的148460噸增加4.93%。(金十數(shù)據(jù)APP)

【原油】

1、2023年，國內(nèi)油氣產(chǎn)量當量超過3.9億噸，連續(xù)7年保持千萬噸級快速增長勢頭。年均增幅達1170萬噸油當量，形成新的產(chǎn)量增長高峰期。原油產(chǎn)量達2.08億噸，與2022年相比增產(chǎn)300萬噸以上，較2018年大幅增產(chǎn)近1900萬噸，國內(nèi)原油2億噸長期穩(wěn)產(chǎn)的基本盤進一步夯實。(資訊來源：金十數(shù)據(jù)）

2、一項調(diào)查顯示，歐佩克去年12月份石油產(chǎn)量上升，因為伊拉克、安哥拉和尼日利亞的產(chǎn)量增加抵消了沙特和其他的歐佩克+成員持續(xù)減產(chǎn)的影響。 (資訊來源：金十數(shù)據(jù)）

3、沙特對亞洲的官方石油定價下調(diào)幅度大于預期，強化了現(xiàn)貨原油市場走軟的跡象。沙特阿美將其旗艦阿拉伯輕質(zhì)原油2月份的官方售價下調(diào)至每桶升水1.50美元，為2021年11月以來的最低水平。（資訊來源：金十數(shù)據(jù))

【化工】

1、1月5日，盛虹石化高端材料PETG裝置一次投產(chǎn)成功發(fā)布儀式在連云港徐圩新區(qū)隆重舉行。裝置產(chǎn)能13萬噸/年，以虹港石化PTA和盛虹煉化乙二醇為原料，生產(chǎn)高附加值、高端新材料產(chǎn)品，可實現(xiàn)年銷售收入超20億元。隨著項目的成功投產(chǎn)，盛虹石化PETG總產(chǎn)能躍居國內(nèi)第一。項目全面投產(chǎn)后，我國PETG市場對外依存度將下降30%。（資訊來源：塑膜網(wǎng)）

2、近日，內(nèi)蒙古寶豐煤基新材料項目凈化裝置在新年首月中成功吊裝最后一臺變換爐。內(nèi)蒙古寶豐煤基新材料項目以煤為原料，采用航天爐生產(chǎn)MTO級甲醇，大連化物所DMTO-Ⅲ技術甲醇制烯烴，Unipol氣相流化床工藝生產(chǎn)聚乙烯，Basell公司Spheripol液相氣相組合式工藝生產(chǎn)聚丙烯。項目采用綠氫與現(xiàn)代煤化工協(xié)同生產(chǎn)工藝，烯烴總產(chǎn)能為300萬噸/年，是目前為止全球單廠規(guī)模最大的煤制烯烴，也是全球唯一一個規(guī)?；镁G氫替代化石能源生產(chǎn)烯烴的項目。（資訊來源：煤化工信息網(wǎng)）

【天然橡膠】

最新數(shù)據(jù)顯示，2023年12月科特迪瓦天膠出口量為204,146噸，同比增加54%，環(huán)比增42%。2023年，該國天膠出口量共計163萬噸，較2022年同期的137萬噸增加19.2%?？铺氐贤呤欠侵拗匾奶烊幌鹉z生產(chǎn)國。近些年科特迪瓦橡膠出口連年增加，因農(nóng)戶受穩(wěn)定的收益驅(qū)使，將播種作物從可可轉(zhuǎn)為橡膠。（資訊來源：QinRex）

【黑色金屬】

1、近日，國家礦山安全監(jiān)察局陜西局對神府經(jīng)濟開發(fā)區(qū)海灣煤礦有限公司進行現(xiàn)場監(jiān)察時，發(fā)現(xiàn)該礦存在重大事故隱患。依據(jù)《國務院關于預防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定》之規(guī)定，國家礦山安全監(jiān)察局陜西局責令神府經(jīng)濟開發(fā)區(qū)海灣煤礦有限公司停產(chǎn)整頓。（資訊來源：金十數(shù)據(jù)）

2、據(jù)Mysteel不完全統(tǒng)計，2024年1月初，全國多地紛紛舉行重大項目集中開工，合計總投資24832.37億元。（資訊來源：Mysteel）

【銅】

近日，加拿大艾芬豪礦業(yè)公司（Ivanhoe）宣布，其位于剛果民主共和國的旗艦銅礦Kamoa-Kakula在2023年產(chǎn)量大增，全年生產(chǎn)了393,551噸銅，較2022年增長18%。這一顯著的增長得益于該礦場的持續(xù)擴張和生產(chǎn)效率的提高。（資訊來源：長江有色網(wǎng)）

【鎳、不銹鋼】

1、據(jù)Mysteel調(diào)研統(tǒng)計，2023年12月中國&印尼鎳生鐵實際產(chǎn)量金屬量總計15.18萬噸，環(huán)比減少1.9%，同比增加14.03%。中高鎳生鐵產(chǎn)量14.48萬噸，環(huán)比減少1.83%，同比增加14.95%。2023年全年中國&印尼鎳生鐵總產(chǎn)量209萬噸，同比增加12.5%，其中中高鎳生鐵鎳金屬產(chǎn)量171.54萬噸，同比增加17.86%。2023年12月中國鎳生鐵實際產(chǎn)量金屬量2.71萬噸，環(huán)比減少6.74%，同比減少18.7%。中高鎳生鐵產(chǎn)量2.13萬噸，環(huán)比減少7.7%，同比減少22.95%；低鎳生鐵產(chǎn)量0.59萬噸，環(huán)比減少3.06%，同比減少12.81%。2023年全年中國鎳生鐵總產(chǎn)量37.47萬噸，同比減少6.88%，其中中高鎳生鐵鎳金屬產(chǎn)量30.21萬噸，同比減少8.54%。（資訊來源；mysteel.com）

2、截止2023年12月31日，Mysteel調(diào)研印尼鎳鐵冶煉項目樣本48個，其中涉及的BF/EF/RKEF投產(chǎn)條數(shù)合計219條，月內(nèi)暫無新增。12月印尼鎳生鐵實際產(chǎn)量金屬量12.47萬噸，環(huán)比減少0.78%，同比增加14.03%。其中中高鎳生鐵鎳金屬產(chǎn)量12.36萬噸，環(huán)比減少0.74%，同比增加25.56%。2023年全年印尼鎳生鐵總產(chǎn)量142.87萬噸，同比增加25.53%，其中中高鎳生鐵鎳金屬產(chǎn)量141.33萬噸，同比增加25.61%。（資訊來源；mysteel.com）

【鋁】

近日，巴林勞工基金（Tamkeen）宣布與全球領先的鋁回收企業(yè)Alumicor達成合作，支持在巴林Askar地區(qū)新建一座鋁回收工廠。這一合作旨在推動巴林鋁回收行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，提高資源利用率，降低生產(chǎn)成本，并保護環(huán)境。Alumicor是一家在全球范圍內(nèi)運營的鋁回收企業(yè)，業(yè)務遍及多個國家和地區(qū)，每年可回收鋁渣及廢料超48,500噸。通過與Alumicor的合作，巴林將能夠更有效地處理和回收鋁廢料，推動可持續(xù)發(fā)展和資源循環(huán)利用。巴林勞工基金（Tamkeen）是巴林政府設立的一個機構(gòu)，旨在支持當?shù)仄髽I(yè)的發(fā)展和勞動力培訓。該機構(gòu)將為Alumicor在巴林新建鋁回收工廠提供資金、技術支持和業(yè)務指導等方面的支持。（資訊來源：長江有色金屬網(wǎng)）

【鋰】

12月，中國三元前驅(qū)體產(chǎn)量約68,586噸，環(huán)比減少2%，同比減少10%。 1-12月中國三元前驅(qū)體累計產(chǎn)量為814,388噸，累計同比減幅5%。（資訊來源：上海有色網(wǎng)）